前四期我们重点介绍了信达证券的明星投顾和明星产品,本期我们将继续介绍一位资产配置专家投顾——张彪,张彪老师是公司总部投顾团队的成员,擅长利用开放式基金为投资者定制个性化的资产配置组合,实现投资者资产的保值增值。
就在刚刚结束的“新财富最佳投资顾问评选”活动中,张彪老师凭借着优秀的资产配置能力和风险控制水平,取得了资产配置组北京1赛区第一名的成绩,并且获得了“最佳服务奖”。
张彪老师一直致力于公募基金产品的研究,他建立了多维度基金评价体系,结合多年的市场投资经验,今年初精准的选出了信达澳银新能源基金,获得了80%的投资收益。
他的核心投资体系是把握投资主线,兼顾组合风险,即在主动把握市场投资主线的基础上,通过动态调整标的组合资产权重,减缓组合的波动率。他认为基金投资收益和投资者收益不匹配一直是基金投资绩效方面的诟病。今年权益类基金整体好于股票市场,而基金投资者并未获取相应的投资收益,主要的原因是权益类基金的波动性较高,导致投资者容易出现追涨杀跌或者半路下车的情况。基于此,他在泽霖基金组合中加入了相对安全的优质债券型基金,以减缓基金组合的波动率。
他管理的泽霖基金组合成立于年12月3日,运作13个月以来,仅2个月出现过亏损情况,月胜率84.62%。今年以来,沪深指数的年化波动率为18.49%,而他的基金组合仅为10.91%,相对较低的波动率能够为投资者带来良好的投资体验。
有了这一款基金组合,投资者可以不再盲目挑选标的,只需要每个月初查看《泽霖基金组合》观点包,按照公布的持仓结构跟投,便可以放心的当“甩手掌柜”了。
除此之外,张彪老师还特别重视基金投资者教育,他发布的《众享智汇》观点包更加侧重于基金知识普及和投资方法研究,方便投资者掌握多种基金投资技巧。更重要的是,“众享智汇”服务产品是免费的,现在免费学习的机会可不多了,真该为他无私奉献的精神点赞!
近期,张彪老师新上线了一款基金投顾产品《有“基”可乘》,本产品重点