1、疫情加速光刻胶国产替代，新瓦森纳协议或带来隐形限制
2、苹果屏幕生产不会延期？越南免除对三星名工程师进行两周隔离
3、余承东谈华为可穿戴产品在年的表现
4、集邦全球性系统风险或致NANDFlash价格由涨转跌
5、疫情和欧航禁令所致！特斯拉召回德国柏林工厂员工
6、一句话点评
中国产业升级半导体是绕不过去的一环；国家推出新基建，不过要一步步落实估计还得等待一段时间
1、疫情加速光刻胶国产替代，新瓦森纳协议或带来隐形限制
集微网消息（文/尔目Arden）受国际贸易争端导致的各种制裁，以及疫情在全球的快速扩散，给全球化分工模式的半导体产业发展蒙上了阴霾，高端半导体材料供应更是给国内半导体供应链带来不安的因子。
根据近期曝光的新一轮《瓦森纳安排》修订中，增加了两条有关半导体领域的出口管制内容，主要涉及光刻软件以及12寸晶圆技术，目标直指中国正在崛起的半导体产业，其中光刻工艺是半导体制造中最为核心的工艺步骤之一，高端半导体光刻胶出口或被隐形限制。
作为半导体光刻环节中的关键材料，国内高端半导体刻胶产能仅占全球市场的1.4-1.5%，国产化整体水平明显偏低，其市场主要被日本以及欧美六七家企业所垄断。国内某光刻胶厂商高管向集微网表示，新版《瓦森纳协定》中虽然没有涉及半导体光刻胶的限制，但EUV光刻技术肯定在限制条款中，KrF和ArF光刻胶是光刻工艺用量最大的关键材料，国内晶圆厂将会加速国产光刻胶的验证和试产导入。
不过国产半导体光刻胶实现量产导入并非易事。晶瑞股份执行董事李勍向集微网表示，生产半导体光刻胶有两大难题：第一，品质管控非常难；第二，客户应用导入非常难，客户切换光刻胶供应商有非常大的风险，所以一般切换的进度较为缓慢。不过在此次新冠疫情的影响下，国内半导体厂商将会加速光刻胶国产替代的进程。
疫情加速光刻胶国产替代
在半导体材料方面，光刻胶常被称为是特殊化学品行业技术壁垒最高的材料,面板微米级和芯片纳米级的图形加工工艺，对专用化学品的要求极高，不仅材料配方特殊，品质要求也非常苛刻，所以其生产工艺极其复杂，需要长期的经验积累和数据积累。
由于工艺极其复杂，目前国内半导体光刻胶具有规模化生产能力的企业主要是晶瑞股份（子公司苏州瑞红）和北京科华。两者分别承担了02专项i线（nm）光刻胶和KrF线（nm）光刻胶产业化课题。目前，苏州瑞红实现g/i线光刻胶量产供货，nm光刻胶中试阶段，可以实现0.15μm的分辨率；北京科华KrF光刻胶已实现批量供货。
除了晶瑞股份以及科华两家公司外，国内其他光刻胶企业也陆续公布其半导体光刻胶的进展，但大多还处于早期筹划阶段，而在此次疫情持续蔓延之下，让上游Fab厂更加意识到光刻胶国产替代的重要性。
李勍表示，从经营方面来看，疫情对国内光刻胶供应的影响不大，但由于疫情影响，整个供应链都产生了不安全感。“从我们对中国半导体客户的了解，各家对半导体光刻胶国产化的进度加快了很多。在春节疫情期间，连在疫区中心武汉的长江存储和武汉芯新都没有停产，所以我们在物流严重亏本的情况下，也保证了这些战略客户的产品供应，同时在疫情期间，我们也给予了很多客户抗疫物资资助。”
“危难时刻方见真情，才知道什么样的供应商是最重要的。”李勍表示，“现在大客户对我们非常认可，一些Fab厂表示疫情后要跟我们签战略伙伴协议。”据其介绍，苏州瑞红g/i线光刻胶已经量产，nm（KrF）光刻胶也进入中试阶段。
不过，随着疫情在海外扩散，是否会对原材料供应造成影响？李勍表示，目前，国内能够大规模生产高端半导体光刻胶企业只有苏州瑞红以及北京科华两家企业，苏州瑞红产值一亿多，北京科华产值不到一亿，总体产量还是比较少，所以这对国产光刻胶的供应影响不是很大，疫情反而会加速国内Fab厂对国产光刻胶的验证和导入进程。
光刻机平台成最大制约因素
目前，晶瑞股份子公司苏州瑞红nm（KrF）光刻胶进入中试阶段，但还没实现量产，其主要原因就是缺少高端光刻机研发和品管平台。李勍表示，光刻胶是个性化系列产品家族，没有对应的光刻机就不能做对应的研发，更不能量产，规模量产后需要在光刻机平台上不停的调试，每一批光刻胶生产都需要光刻机进行质量管控。
而在新版《瓦森纳协定》中，在旧版的基础上，增加了一条针对光刻掩膜而设计的“计算光刻软件”内容，要知道光刻工艺是半导体制造中最为重要的工艺步骤之一，作为高端材料的光刻胶又必不可少，而生产光刻胶又需要投入配套的光刻机研发和品管平台。
据了解，半导体高端设备比较昂贵，ASML最新的NXEB售价在一亿欧元以上。行业人士也表示，目前国内半导体材料公司的规模相对较小，难以承受昂贵的光刻机设备，所以需要国家以及地方政府出台相关政策，扶持有技术能力的光刻胶企业引进高端设备，以实现高端光刻胶的国产化。
李勍也表示：“要实现半导体光刻胶国产化需要解决三大问题。第一、光刻机验证平台，生产光刻胶需要光刻机反复调试；第二、原材料配套，光刻胶生产依旧依赖日本的原材料，不但价格昂贵，更重要的是大部分原材料是买不到的；第三，有高端光刻胶经验的领军人才，引进专业的人才来指导国内青年专家，会大大缩短高端光刻胶研发时间。”
现阶段，尽管国内半导体光刻胶市场被日韩企业所垄断，但在国家科技重大专项政策的推动下，苏州瑞红、北京科华等国产厂商已经实现了部分高端半导体光刻机技术的突破。未来，随着国家政策加大支持力度以及国内企业持续加大研发投入和创新，半导体光刻胶国产化进程有望加速，相关公司也将迎来新的发展机遇。
2、苹果屏幕生产不会延期？越南免除对三星名工程师进行两周隔离
集微网消息，据韩媒3月10日报道，为了遏制新型冠状病毒的蔓延，越南政府要求从韩国入境的人员需要进行为期14天的隔离。
今（13）日，该事件的进展有了新的变化。据外媒zdnet报道，越南已经免除了对三星显示器名工程师进行14天的隔离。报道称，这些工程师将被允许进入该国直接开始工作，无需隔离两周。
据称，名工程师已经离开仁川国际机场前往越南的VanDon国际机场。他们将直接前往位于越南北部的BacNinhProvince，三星显示器公司在那里设有OLED显示模块工厂。他们将与现有雇员分开，并安排在不同的宿舍。在作出豁免之前，越南当局检查了三星的运营情况，认为这足以防止新冠肺炎的传播。
另外，剩下的在韩国的工程师将在未来几周内前往越南。报道提到，派遣工程师到越南是为了防止延误公司的生产进度。三星显示器发言人证实了此事，但拒绝进一步发表评论。
据悉，三星显示器在越南设有生产柔性OLED模块的工厂，此前的消息人士称“三星显示器在每年这个时候会将韩国的工程师派往越南，为下半年推出的新产品做准备。旅行限制可能会影响此项计划。”
三星是越南最大的外国直接投资者，占越南出口的四分之一。该公司在越南有两家手机工厂，占其全球总产量的一半。该公司最近还将其在韩国的部分手机生产转移到了越南，以最大程度地减少其韩国员工感染该病毒的影响。
3、余承东谈华为可穿戴产品在年的表现
集微网3月13日消息（文/数码控），昨天华为消费者业务CEO、华为常务董事余承东发文谈华为可穿戴产品在年的表现。
余承东称华为可穿戴产品连续两年增速都保持在%以上，年的增长速度更是超过了%，这说明全球越来越多的消费者开始体验并喜欢上华为的可穿戴设备。
与此同时，华为可穿戴产品的品类也越来越丰富，FreeBuds3开创了半开放式主动降噪TWS耳机品类，智能手表和手环的运动健康功能以及超长续航能力也在不断升级。目前，华为自研的麒麟A1芯片已经应用在了多款可穿戴产品中。
在服务生态方面，余承东透露华为运动健康APP在全球注册的用户已经突破了一亿。
至于为何华为这几年对可穿戴产品的投入力度不断增加？余承东解释说主要是因为可穿戴产品是华为全场景智慧生活战略中必不可少的一环，希望更多的消费者能够从华为的可穿戴产品中感受不一样的科技穿戴体验，也希望大家能够积极分享使用体验，来帮助华为优化产品，一起拥抱未来。
4、集邦全球性系统风险或致NANDFlash价格由涨转跌
集微网消息（文/小山）今日，集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)发布最新报告指出，世界卫生组织(WHO)已正式宣布新冠肺炎成为全球大流行传染病，将让全球经济陷入系统性风险，存储器市场恐怕提前反转进入不景气周期。预计今年第三季开始，需求将会萎缩，价格涨幅将受到抑制，NANDFlash更可能由涨转跌。
DRAMeXchange指出，从需求来看，新冠肺炎的大流行将严重冲击经济与社会活动，进一步影响个人消费力道；而终端产品的出货下滑，势必将造成存储器需求同步下修。
集邦咨询认为，年第一季与第二季DRAM、NANDFlash均价仍维持上涨，主要是因为年初客户端库存水位偏低。然而真正的挑战将从第三季开始，随着需求萎缩导致库存去化不易，将大幅削弱客户端采购力道，使得价格涨幅受到抑制，在NANDFlash领域更可能由涨转跌。
随着疫情蔓延使得全球经济降温，DRAMeXchange分析，消费性电子产品受到的冲击将有2种表现。其一是，个人所得可分配支出转为保守，导致需求递延，平均消费金额将下降；其二是，受疫情影响，产业供应链物流及人事成本增加，营收减少，产业更可能面临洗牌。
DRAMeXchange指出，目前影响DRAM和NANDFlash的三大终端产品为笔记本电脑、服务器以及智能手机，其中智能手机将面临最大幅度的下修。虽然近期出现自农历新年以来较明显的渠道销售(sellthrough)回温，但这股动能可能无法延续，实际上智能手机生产量仍持续下修。
在服务器方面，DRAMeXchange表示，目前因为远距办公与教学的需求带动而有增温，加上云端建设的动能未有熄火，因此整体而言目前未有明显冲击；但在企业方面，因应疫情所以多转趋保守经营，将收敛资本支出，未来企业级(enterprise)服务器需求可能将转趋疲弱。
与此同时，报告指出，年DRAM和NANDFlash的供给增加有限，年成长幅度分别仅13%及32%，加上客户库存水位大多处于低档。因此集邦咨询此前预估，价格涨势可延续至今年年底，然而随着需求出现结构性改变，从第二季末开始，采购端拉高库存的力道将萎缩，进而影响下半年价格走势。
在DRAM领域，由于原本供需差距就大，所以就算需求面临下修，供需依旧会有缺口，因此最悲观预估是下半年涨幅收敛，但不至于由涨反跌。反观NANDFlash领域，供需缺口并不显著，而且已经观察到第二季客户端需求转弱的状况，若需求持续下修，下半年价格可能快速反转。
5、疫情和欧航禁令所致！特斯拉召回德国柏林工厂员工
集微网消息（文/小山）据德国汽车周刊Automobilwoche报道，基于新型冠状病毒在德国广泛传播以及美国总统特朗普宣布将实施欧洲旅行禁令，特斯拉已命令派驻德国柏林Gigafactory的数十名美国员工返美。
去年，特斯拉首席执行官埃隆?马斯克（ElonMusk）证实，特斯拉将在柏林郊外建造Gigafactory4超级工厂。该项目将建设在一块公顷的土地之上，紧挨着特斯拉以万欧元收购的GVZ柏林Ost-Freienbrink工业园。
据悉，Gigafactory工厂正处于建设初始阶段，上个月特斯拉开始清除森林，原计划是年7月起开始生产计划。然而报道指出，员工撤离可能会影响该工厂的规划进度。
因新冠肺炎持续扩散，许多上市公司都已表示，业务前景将受到波及。但特斯拉还未调整其年度或第一季的财测，也没有向投资者发出业务计划重大延误等警告信息。
6、一句话点评
中国产业升级半导体是绕不过去的一环；国家推出新基建，不过要一步步落实估计还得等待一段时间
国家大基金二期预计三月底开始实质投资
中国证券报从业内人士处获悉，“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。接近华芯投资（国家大基金管理人）的人士透露称，“正在努力按这个目标推进。”据工商信息显示，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（简称“国家大基金二期”）于年10月22日注册成立，注册资本为.5亿元。
集微点评：前几年大基金已经将优质半导体公司投了不少，第二期应该会有所改变。
疫情催化，新基建加持，国产存储能否解决缺“芯”之苦
今年3月4日，中央召开会议，表示要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，简称新基建。5G、云计算等新一代信息技术的应用离不开海量数据的处理、存储和软件的云化，数据中心作为底层基础设施有望持续增长。业内人士认为，随着“新基建”的推进，云计算服务部署提速，数据中心扩容步伐会相应加快，相关设备及服务需求随之增加。
集微点评：中国产业升级半导体是绕不过去的一环，新基建为半导体产业带来新的发展动能。
整体发展战略调整，复旦微终止上市辅导
3月9日，上海证监局披露了华泰联合证券有限责任公司关于终止上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导的公告。公告显示，由于复旦微整体发展战略调整，经与复旦微协商，双方一致同意终止《辅导协议》，并签署了《关于上海复旦微电子集团股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议的终止协议》。因此华泰联合终止对复旦微首次公开发行股票并上市的辅导工作。
集微点评：其实中国这么多芯片公司未必都要独立上市，并购重组也是一种途径。
新基建背后的IC“生意经”
虽然新基建的更新换代将拉动半导体产业的发展，但理想与现实总有“差距”。北京兆易创新科技股份有限公司产品市场总监金光一指出，国内具备创新性并实现盈利的IC设计公司仍然较少，晶圆制造和封测产能仍有较大的缺口，特别是在先进工艺、先进材料和关键产能等方面还较多依赖于国外。在国产替代和新基建的背景下，还应着力寻求技术突破、产能扩充和加强人才培养。同时，防止结构性产能过剩也要注重产品类型的全面布局和长期发展，避免扎堆于单一的短平快的中低端产品及市场，造成恶性竞争。
集微点评：国家推出新基建，不过要一步步落实估计还得等待一段时间。
LGD首次占全球智能手机OLED面板市场份额超10%
根据市场研究公司IHSMarkit12日发布的数据，LGDisplay在年第四季度占智能手机OLED面板销售额的10.8%，较上一季度的2.1%增幅超5倍以上。三星在第四季度继续保持无可匹敌的地位，份额达到81.2%，但同第三季度相比下降了9个百分点以上。京东方份额进一步下降至1.6%，除维信诺增长至4.1%外，中国大多数面板厂商增长一直在放缓。
集微点评：LGD在OLED面板上起个大早，赶了晚集，方向投错了，早投在手机面板，现在会好很多。
欧洲专利申请量排名出炉！华为排名第一，遥遥领先于三星
据人民日报报道，欧洲专利商标局日前发布了年专利统计数据。从总数和地区来看，欧洲专利总局称，在年收到了超过,份专利申请，比年增长4%。其中，中国企业表现突出，来自中国的专利申请增长了29.2%至12,项，在所有国家和地区中排名第四。此外，美国、德国、日本占据前三。
集微点评：在海外申报专利费用比国内高出很多，要是一般企业除非是真正需要保护的核心专利不会投入资金申报。
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